📝 CRM – Como Criar um Formulário?

Aprenda como configurar um formulário no CRM da ReceitaNet com poucos cliques! Ideal para campanhas, cadastros externos, vendedores e automações. 👇

🖼️ Imagens do Formulário

🛠️ Etapas para Criar o Formulário

• ✅ Informe uma identificação para o seu formulário.
• 🔓 Marque se deseja permitir acesso sem autenticação (ideal para sites e campanhas).
• 🔐 Não marque essa opção se quiser restringir para uso interno (ex: vendedores logados).
• 🌐 Campo de redirecionamento: Deixe em branco por padrão ou informe a URL de destino após envio.
• 📝 Em “Campos”, marque os que deseja usar e se serão obrigatórios.
• 🤝 Na aba “Detalhes da negociação”, marque os campos obrigatórios para uso da equipe de vendas.
• 📋 Em “Planos Visíveis”, você pode utilizar até 2 categorias de planos no mesmo formulário.

📚 Dica Extra

Esse tipo de formulário é excelente para coleta de leads, envio via WhatsApp, integração com landing pages ou até para testes gratuitos com plano pré-definido! Use com criatividade para automatizar suas vendas. 💡

⚠️ Atenção

Certifique-se de testar seu formulário antes de divulgar. E lembre-se: use apenas os campos realmente necessários para aumentar a taxa de conversão! 😉

✅ Pronto!