NOTA FISCAL – ENVIO +EMAIL +WHATSAPP
Publicado por André Andrade em
💼 Régua de Cobrança – 📤 Recurso de Envio
Integre o recurso de envio à sua Régua de Cobrança para automatizar mensagens e documentos no momento certo, com mais controle, padronização e eficiência.
📌 Pré-requisito
Antes de ativar o envio automático, valide a geração dos documentos no período correto.
Pré-requisito: as notas fiscais devem ser geradas no início do mês pelo provedor.
⚙️ Visão Geral da Integração
Entenda o que pode ser automatizado dentro da régua de cobrança.
WhatsApp, e-mail e SMS conforme as etapas da régua.
Antes e após o vencimento, com prazos personalizados.
NF e boletos já no primeiro disparo do ciclo.
Variáveis como nome, vencimento, valor e link da 2ª via.
🎥 Vídeo – Passo a Passo
Veja a configuração prática do recurso de envio dentro da régua.
📝 Como configurar
Siga estes passos práticos para ativar e validar a automação.
- Abra Financeiro > Régua de Cobrança e selecione ou crie um modelo.
- Adicione um evento (ex.: “Dia 01 – Envio NF + Boleto”).
- Em Canal de envio, escolha WhatsApp / E-mail / SMS e defina o template.
- Marque “Anexar NF/Boleto” quando a documentação estiver gerada no início do mês.
- Defina condições (somente inadimplentes, clientes ativos, faixa de valor, etc.).
- Salve e use o modo teste para conferir um cliente de exemplo antes de ativar.
⚠️ Alertas importantes
Pontos que merecem atenção para evitar falhas e retrabalho.
Gere as NFs no início do mês para que os anexos sigam no 1º disparo.
Valide e-mail e WhatsApp dos clientes para reduzir falhas.
Não crie eventos com mensagens idênticas no mesmo dia.
Rode com um grupo pequeno antes de liberar para toda a base.
🔧 Boas práticas de mensagem
Padronize sua comunicação para melhorar leitura, clique e conversão.
- ✍️ Texto curto, claro e cordial.
- 🔗 Inclua link de 2ª via e instruções objetivas.
- 🧩 Use variáveis:
{NOME},{VENCIMENTO},{VALOR},{LINK_BOLETO}.
📦 Exemplo de template (WhatsApp/E-mail)
Olá {NOME}! 👋 Sua Nota Fiscal e o boleto do mês já estão disponíveis. Vencimento: {VENCIMENTO} | Valor: {VALOR} Acesse sua 2ª via: {LINK_BOLETO}
Qualquer dúvida, estamos à disposição. 🤝
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