💼 Régua de Cobrança – 📤 Recurso de Envio

Integre o recurso de envio à sua Régua de Cobrança para automatizar mensagens e documentos (boletos, NFs, lembretes) no momento certo.

Pré-requisito: as notas fiscais devem ser geradas no início do mês pelo provedor.

⚙️ Visão Geral da Integração

• ✅ Automatize envios (WhatsApp, e-mail, SMS) conforme as etapas da régua.
• 🗓️ Agende lembretes antes e após o vencimento, com prazos personalizados.
• 🧾 Anexe documentos (NF/boletos) já no primeiro disparo do ciclo.
• 🧠 Mensagens inteligentes com variáveis (nome, vencimento, valor, link da 2ª via).

🎥 Vídeo – Passo a Passo

📝 Como configurar (passos práticos)

1. Abra Financeiro > Régua de Cobrança e selecione ou crie um modelo.
2. Adicione um evento (ex.: “Dia 01 – Envio NF + Boleto”).
3. Em Canal de envio, escolha WhatsApp / E-mail / SMS e defina o template.
4. Marque “Anexar NF/Boleto” quando a documentação estiver gerada no início do mês.
5. Defina condições (somente inadimplentes, clientes ativos, faixa de valor, etc.).
6. Salve e use o modo teste para conferir um cliente de exemplo antes de ativar.

⚠️ Alertas importantes

• ⏱️ Timing: gere as NFs no início do mês para que os anexos sigam no 1º disparo.
• 📧 Contatos atualizados: valide e-mail e WhatsApp dos clientes para reduzir falhas.
• 🔁 Evite duplicidade: não crie eventos com mensagens idênticas no mesmo dia.
• 🧪 Teste: rode com um grupo pequeno antes de liberar para toda a base.

🔧 Boas práticas de mensagem

• ✍️ Texto curto, claro e cordial.
• 🔗 Inclua link de 2ª via e instruções objetivas.
• 🧩 Use variáveis: {NOME}, {VENCIMENTO}, {VALOR}, {LINK_BOLETO}.

📦 Exemplo de template (WhatsApp/E-mail)

Olá {NOME}! 👋 Sua Nota Fiscal e o boleto do mês já estão disponíveis. Vencimento: {VENCIMENTO} | Valor: {VALOR} Acesse sua 2ª via: {LINK_BOLETO}

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 🤝
Equipe ReceitaNet

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