🎬 ReceitaNet – Cobrança Automática
🚀 Cobrança Automática no ReceitaNet: novo layout e configuração passo a passo
Conheça a apresentação do Financeiro para 2027 e veja, na prática, como preparar o gerador automático de cobranças com mais organização e segurança.
⚙️ Configuração guiada
💙 Gestão financeira
Onde configurar
Acesse o Financeiro e encontre a área de cobrança automática.
O que definir
Ativação, período das cobranças e condições para determinados clientes.
Como concluir
Confira as escolhas e salve a configuração antes de acompanhar os resultados.
0.0 – Veja a configuração no ReceitaNet
O tutorial mostra as telas reais do sistema, os campos que merecem atenção e a sequência para configurar a geração automática de cobranças. Se estiver no celular, abra o vídeo em tela cheia para visualizar os detalhes.
1.0 – 💡 Para que serve a cobrança automática?
O gerador automático de cobranças permite preparar regras para que o sistema organize a geração recorrente das cobranças dos assinantes, conforme os parâmetros definidos pela empresa.
Em palavras simples:
Em vez de depender de uma rotina manual repetitiva para preparar cobranças, você configura como o sistema deverá trabalhar e confere as condições antes de salvar.
A apresentação também destaca o novo layout do Financeiro e a preparação do ReceitaNet para as novidades de 2027.
2.0 – 🧭 Como acessar a configuração
Com seu usuário autorizado, entre no sistema e siga o caminho apresentado no tutorial:
Localize as opções do gerador automático. O nome ou a posição de alguns elementos pode variar conforme a versão da interface e as permissões do usuário.
3.0 – ⚙️ Passo a passo da configuração
Ative o gerador automático
Encontre o controle responsável pela geração automática de cobranças e habilite-o conforme a rotina adotada pelo seu provedor.
Defina o período de geração
Informe a quantidade de meses que o sistema deverá considerar ao gerar cobranças. O mês atual está incluído na contagem mostrada no tutorial.
📌 Exemplo ilustrativo: ao escolher 3 meses, considere o mês atual e os dois meses seguintes. Confira a regra exibida na sua versão antes de confirmar.
Revise a opção de clientes bloqueados
Confira se as cobranças também poderão ser geradas para clientes bloqueados. Essa escolha deve seguir a política da sua empresa.
⚠️ Antes de incluir esse grupo, avalie se existem cancelamentos, suspensões ou situações que exigem tratamento individual.
Confira clientes sem cobrança anterior
Observe a opção relacionada à primeira cobrança dos clientes que ainda não possuem uma cobrança anterior. Escolha a configuração compatível com o início de faturamento dos seus contratos.
Revise e clique em Salvar
Depois de conferir todas as escolhas, utilize o botão Salvar para registrar a configuração do gerador automático.
4.0 – ⚠️ Atenção: salvar não é gerar cobranças imediatamente
No procedimento apresentado, Salvar registra os parâmetros da rotina automática. Isso não significa que todas as cobranças serão emitidas naquele exato momento.
Por isso, após salvar, confira a programação e acompanhe a geração conforme o funcionamento do sistema. Não considere a emissão concluída sem verificar as cobranças efetivamente registradas.
5.0 – ✅ Checklist antes de colocar em produção
Estas são recomendações adicionais para reduzir erros operacionais antes de liberar a rotina para toda a carteira de clientes:
☑️ Cadastro: confira se os clientes e contratos estão corretos.
☑️ Vencimentos: revise datas e condições dos planos de cobrança.
☑️ Período: valide quantos meses serão considerados.
☑️ Clientes bloqueados: confirme a regra definida.
☑️ Primeira cobrança: verifique o tratamento dos contratos novos.
☑️ Conferência: após a execução da rotina, verifique amostras de cobranças geradas para evitar duplicidades ou valores inesperados.
6.0 – ❓ Dúvidas frequentes
Preciso criar manualmente todas as cobranças dos próximos meses?
A finalidade do gerador é automatizar a rotina conforme a configuração cadastrada. Confira no vídeo quais opções devem ser habilitadas.
O período de geração começa no mês seguinte?
Não. A explicação do tutorial considera o mês atual dentro da quantidade de meses informada.
Posso considerar clientes bloqueados?
Existe uma configuração específica para esse tratamento. Avalie a política de cobrança da empresa antes de marcar a opção.
Cliquei em Salvar. Os boletos já foram gerados?
Não necessariamente. Salvar registra a configuração; a geração deve ser acompanhada e conferida separadamente.
7.0 – 📚 Continue aprendendo
A configuração da geração automática é uma etapa da gestão financeira. Confira também os conteúdos relacionados:
🔗 Acessar tutorial complementar
🔗 Ver mais novidades e passo a passo
8.0 – ✨ Um Financeiro com novo layout e muitas novidades a caminho
O ReceitaNet continua evoluindo para oferecer uma experiência mais clara e organizada na administração dos provedores. Este vídeo apresenta uma das rotinas financeiras e antecipa a proposta de melhorias para 2027. Acompanhe o canal oficial para conhecer cada novidade à medida que for apresentada.
✅ Pronto!
Você já conhece o caminho para configurar a cobrança automática no ReceitaNet. Assista ao vídeo, revise os parâmetros com atenção e acompanhe o resultado da rotina antes de considerar sua implantação concluída.
